离开钦法国，唐僧师徒继续往西赶路，行了没多长时间，又有高山挡住去路。唐僧看到山里刮起一阵狂风，于是说：“悟空，前面那阵风有点不对劲，还有一些烟雾冒出来，附近怕是有妖怪吧？”悟空不禁笑着说：“师父，赶了这么久的路，想不到你也学会观察妖怪了，等俺老孙去山前瞧瞧。”说完，悟空纵起筋斗云，往空中飞去。
悟空循着风飞去，发现是三四十个小妖怪站在山顶上作法生风。悟空正要拿金箍棒打死他们，转念一想：“俺老孙就这么打死他们，算不上什么好汉，我还是先回去，叫八戒来收拾这一帮妖怪。倘若八戒把这些妖怪都收了，就算他的本领；倘若打不过这些妖怪，俺老孙再出马也不迟。”
悟空飞回唐僧身边，说：“师父，前面不远处，有一座村庄。村里的人家正在蒸白面馒头呢，那些雾气是蒸笼里冒出来的热气。”八戒听说前面有吃的，立即凑到唐僧跟前说：“师父，猴哥说前面有吃的，我们走了这半天，肚子也都饿了，你们先在这里歇息歇息，我去村里带些馒头回来给你们吃。”唐僧随即说：“难得八戒这么勤快，那你快去快回，我们在这里等着你。”
八戒边点头边往山上赶，悟空拉住他说：“呆子，你长得这么丑，别吓着人家。”八戒想了想，摇身变成一个大肚子和尚，手里敲着个木鱼，嘴里胡乱哼哼着，就往山上赶去。
走了几里地，八戒看到山顶上有一群小妖正站在大路两旁，似乎专门在等待过往的行人。八戒正不知如何是好，一群小妖已经赶过来，上前拉扯八戒的衣服。八戒慌忙说：“我是来这里化斋的。”一个小妖随即说：“你还想从我们这里化斋？我们是专门吃人的！”说完就要绑八戒。八戒一把推开小妖，拿出九齿钉耙，大声喊道：“你们这帮小妖怪，看来都不认识你们猪爷爷，吃俺一耙再说！”小妖们见状，慌忙逃命。
小妖们找到山里的老妖怪，报告说：“大王不好了，山里来了个和尚，会变戏法，长着一张猪脸，手拿钉耙，厉害得很，我们打不过他。”老妖怪随即说：“小的们别怕，把我的铁杵拿过来，我去会一会他。”
老妖怪找到八戒，厉声喊道：“你是哪里来的和尚，快点报上名来！”八戒笑着说：“又来个不认识猪祖宗的孙子，你给我听好了，我本是统领八万天兵的天蓬元帅，奉旨下界保佑唐僧西天取经。”妖怪说：“原来是唐僧的徒弟。我早就听说唐僧的肉好吃，没想到今天你们倒送上门来了，你别跑，先吃我一杵！”八戒骂道：“拿个擀面杖就想吓唬你猪爷爷，吃我一耙！”说完，八戒挥着耙子打过去。两人斗了十几个回合，老妖怪体力不支，随即叫一帮小妖上前助战。
悟空在山下等了一会儿，仍不见八戒回来，于是使了个分身术，飞到山顶找八戒去了。悟空来到山顶，见八戒正和一帮妖怪打得起劲儿，大喊一声：“八戒别急，老孙帮你来了。”说完，悟空掏出金箍棒，从半空俯冲下来，照着妖怪一通猛打。老妖怪斗不过悟空，狼狈地逃回了山洞。
八戒找到唐僧，气急败坏地说：“师父，猴哥尽拿我开玩笑，那山上哪有蒸馒头的人家，竟是妖怪，要不是俺老猪本事大，早被他们抓走了。”听说山上有妖怪，唐僧慌忙问道：“悟空，山上的妖怪厉害不厉害？”悟空说：“师父不要怕，几只虎豹狼虫而已，有俺老孙在，保你平平安安地过山。”安慰过唐僧，悟空转而对八戒说：“八戒，你刚才也探过路了，知道前面怎么走。你在前面带路，我们趁早赶过这座山去。”八戒估量着妖怪打不过他，壮了壮胆说：“好好好，我就在前面开路。”
老妖怪逃回洞里，正坐在那里生闷气，座下先锋从一旁站出来说：“大王，刚才那个猪脸和尚，是唐僧的二徒弟，名叫猪八戒；猴脸和尚叫孙悟空，是唐僧的大徒弟；还有一个叫沙僧，是唐僧的三徒弟。”老妖怪问：“我看那孙悟空有一些本事。”小妖说：“大王你不知道，孙悟空就是那五百年前大闹天宫的齐天大圣，神通广大，十万天兵都拿他没办法。”老妖怪说：“既然这样，唐僧肉看来是吃不成了，我们放他们过山吧。”小妖说：“大王，想吃唐僧肉不难，你只需使一个‘分瓣梅花计’，那唐僧保管落到你手里。”老妖怪急忙问：“怎么讲？”小妖说：“你挑三个精干、能变化的小妖，全都变成你的模样，去山里把唐僧的三个徒弟引开。到时候，唐僧孤身一人，还不是手到擒来吗？”老妖听完高兴地点点头。
八戒正在前面引路，突然见草丛里跳出一个妖怪，仔细一瞧，正是那老妖怪，八戒挥起耙子就打了过去。悟空正要上前助战，身旁突然又跳出个妖怪来，悟空心想：“呆子眼神真是不好，妖怪跑这边来了还不知道！”悟空挥起金箍棒，和妖怪打了起来，不知不觉间已经打到山坡后面去了。沙僧和唐僧守在原地，不想草丛里又蹦出个妖怪，沙僧也没多想，放下行李，提起宝杖追了过去。转眼间，路边只剩下唐僧一个人。真正的老妖怪浮在半空，将下面的一切看得清清楚楚，他趁悟空三人不在，使了一阵狂风，将唐僧抓回了洞里。
悟空将假老妖赶跑，回到路边却找不到师父，知道中了圈套，十分恼怒。过了一会儿，八戒和沙僧才赶回来。悟空说：“我们就知道追妖怪，结果中了他的计。师父被抓走了。”八戒听完，瘫坐在一旁不住地叹气，悟空说：“呆子快起来，那妖怪肯定住在这山里，我们这就找他算账去！”
老妖怪将唐僧抓回洞里，立即命令小妖们挑水刷锅，准备将唐僧蒸了吃肉。这时，座下先锋又站出来说：“大王不可啊，你现在就把唐僧吃了，只怕那孙悟空找上门来，用他那金箍棒将我们的山洞戳个大窟窿，到时候我们连避风的地儿都没有了。依我看，我们不如先将唐僧绑在后院里晾上几天，一来图个干净，二来也耗耗他那三个徒弟的耐心。等到他们三个打道回府，我们再安心地享用唐僧肉，不是更好吗？”老妖怪笑着说：“很好很好，就依照先锋说的做！”于是，一帮小妖抬着唐僧，将他绑在了后院里。
唐僧被绑在后院的一棵树上，正唉声叹气，突然从对面的一棵树上传来一个声音：“长老，你也被抓了。”唐僧抬头一看，见是一个中年男子，便问他来历。男子说：“三天前我在山里砍柴，不幸被妖怪抓了过来，估计不久就要被那妖怪吃掉了。长老不知，我自幼丧父，与老母亲相依为命。母亲已经八十三岁了，腿脚不便，我要是一死，谁来照顾她啊。”说完就痛哭起来。唐僧慌忙安慰说：“樵夫别哭，我有三个徒弟，本领强大，他们很快就会赶来救我们出去。”
悟空三人在山里找了二十多里地，在一处悬崖下面找到一个洞口。只见洞口堵着两扇石门，洞顶刻着八个大字：隐雾山折岳连环洞。八戒不由分说，上前一耙将石门砸出个大窟窿，高声骂道：“妖怪，快把我师父放出来，免得你猪爷爷把山洞砸个稀巴烂！”老妖怪听到洞外面叫骂，准备出去迎战，一旁的先锋拦住他说：“大王，我们不必和他们纠缠，你只要让人拿个假人头出去，就说唐僧已经被我们吃了。如果他们相信，唐僧还是我们的；如果他们不信，我们再做打算也不迟。”老妖怪说：“去哪儿弄假人头？”先锋说：“这好办。”说完，命人取来一把斧子，将一个柳树根削成人头的模样，在上面淋了点人血，随后命人将其扔出山洞去。
八戒正在洞口叫喊，忽然见一个小妖从门里扔出个人头来。小妖说：“几位爷爷，自从你们师父被抓进洞里，我们大王不敢动他，好吃好喝地伺候着，正准备将他还给你们。谁想一帮小妖不识好歹，偷偷把长老吃了，现在只剩这么一个头了。”小妖说完，慌忙跑回了洞里。听完小妖的话，八戒一屁股坐在地上，哭着说：“可怜的师父啊，没想到你老人家就这么不明不白地死了！”悟空说：“呆子别哭，这人头分明是假的，我让它现出本相来给你们瞧瞧！”说完，一棍子朝假人头砸去，只听啪嚓一声，假人头已经变成了一堆柳树根。
守在洞口偷偷观察的几个小妖，慌忙回去报告老妖怪说：“大王，那孙悟空看穿了我们的把戏，把那柳树根砸烂了。”老妖怪正苦无对策，先锋说：“大王别急，那孙悟空能认出假人头，这次我们给他扔出去个真人头，看他怎么分辨真假。”说完，那先锋命人取来一个真人头，将头皮啃干净了，血淋淋地扔出了洞口。
悟空见是一个真的人头，一时也被搞糊涂了，蹲在一旁叹气。八戒见猴哥的样子，噙着眼泪将师父的头埋了起来。悟空说：“八戒，你跟我去洞里抓妖怪，我一定要把那老妖抓出来碎尸万段，替师父报仇！”八戒一下子来了劲儿，挥着钉耙将连环洞的石门打了个稀巴烂。老妖怪无处躲藏，只好提着铁杵出洞迎战。
三人打了三十多个回合，老妖怪招架不住，叫来二百多个小妖助战。悟空见状，拔下一撮毫毛，放在手上一吹，瞬间变出一群孙悟空来，打得一帮小妖无处藏身。老妖怪狼狈地逃回洞里，命小妖用石头将洞口堵了个严实。那先锋躲闪不及，被悟空一棒打死，原来是一只狼。
悟空正要去追老妖怪，见洞口被堵，于是对八戒说：“八戒，你在外面守着，我另找一个入口进去看看。”说完，悟空纵起筋斗云，往洞后面飞去。悟空见一条溪流从洞里流出来，随即摇身一变，化成一只水老鼠，往洞里游去。
到了洞里，悟空又化成一只飞虫，来回飞了一圈，见洞后面有一道小门，里面隐约传来师父的声音。悟空顺着门缝钻进去，果然看到师父被绑在树上。悟空飞到唐僧面前说：“师父受苦了，你再在这里坚持一会儿，等我把那妖怪除掉，立即救你出去。”说完，又朝洞中央飞去。
妖怪正在和一帮小妖商量怎么吃唐僧，悟空飞到他们跟前，变出一把瞌睡虫来，往妖怪身上一撒，不一会儿工夫，妖怪们已经鼾声如雷。随后，悟空回到后院，将唐僧连同中年男子一起救出了连环洞。
悟空叫上八戒回到洞里，将熟睡的老妖怪抬出山洞，然后一把火将连环洞烧了个干净。老妖怪在火光中醒过来，正要挣扎着逃跑，被八戒一耙打中脑袋，当场毙命，变成了一只花斑豹子精。中年男子跪在唐僧师徒面前说：“感谢几位的救命之恩，我家就住在西南不远处，你们去我家吃些斋饭再走吧。”唐僧推辞不过，答应了下来。听说唐僧的去处，男子说：“这里离天竺国已经不到一千里了，愿你们一路平安。”
吃过斋饭，师徒四人收拾了行李，辞别樵夫家，继续往西赶去。