一天傍晚，师徒四人到了一座山下，看到山腰有一座寺庙，赶到寺门下面一看，见门上写着五个大字：敕建[105]宝林寺。唐僧下马走进宝林寺，见到方丈，说明了自己的来历，随即在寺里休息了下来。
这天晚上，唐僧在徒弟们休息之后，并没有睡，而是独自坐在宝林寺的禅堂里读经，不知不觉已经到了夜里三更。唐僧困意难当，正准备回房休息，突然听到门外一阵风声。唐僧怕风吹灭了灯盏，慌忙用手去捂，一时间，屋里灯影恍惚，阴森可怖。
随后，唐僧困意袭来，趴在桌子上睡起觉来，迷迷糊糊间，听到有人叫他的名字。唐僧睁眼一瞧，见一个浑身湿漉漉的老者，在他跟前站着。唐僧吓得脸都紫了，慌忙说：“你是什么人？我有三个神通广大的徒弟，能够降妖除魔，你别想伤害我！”老者说：“圣僧莫慌，我不是妖魔，只是有事相求。”
唐僧惊魂未定地问道：“你有什么事？”老者顿了顿，之后将自己的身世娓娓道来：“离这里正西四十里地，有一个乌鸡国，我是那里的国王。五年前，这里突然遭遇干旱，地里寸草不生，饿殍[106]遍野。为了缓解饥荒，我下令将国库里所有的粮食都发给百姓，文武官员全部停发俸禄，到处挖渠引水，昼夜烧香祈福，但乌鸡国还是三年没有下一滴雨。如果再这样下去，乌鸡国的百姓就要死光了。就在我们陷入绝望的时候，忽然从终南山[107]来了一个全真道人[108]，他一身本领，能够呼风唤雨，点石成金。他来了乌鸡国后，先下了三尺雨水，解了我们的旱灾。我感念他的大恩，于是与他结拜兄弟，并将他留在了乌鸡国中。一天，我和他一同去御花园散步，他不知向井中扔了个什么东西，井口顿时放出耀眼光芒。道士让我去井口观看，我也没多想，就好奇地将头伸到井口。结果，那道士一下就把我推到了井里，用石板将井口封住，并在上面栽了一棵芭蕉树。可怜我一个乌鸡国的国王，就这样成了一个水鬼。”
得知老者是鬼，唐僧吓得两腿发软，紧张地问道：“那我该如何帮你？”老者回答说：“现在，那个道士已经化成了我的模样，在乌鸡国把持朝政。宫里的太子是我的亲生儿子，但道长怕他得知实情，三年多了一直没让太子见过他母后。因此，你直接去乌鸡国找太子说明真相，他是不会相信的。不过你不要担心，我这里有一块玉佩。明日清早，太子会携带人马出城狩猎，到时候你去找他，将玉佩交给他，然后将真相告诉他，他就会相信了。”
说完，老者转身告辞，唐僧起身相送，不想被门槛绊了一跤。唐僧一下子惊醒过来，才发现刚才是做了个梦。唐僧慌忙把徒弟们从后房叫过来，将刚才的事情说了一遍，而且真的在门口捡到一块玉佩。悟空想了想，变出一个金漆木匣，让唐僧将玉佩放在里面，说：“师父，明天我负责将太子引到这里，然后我会化作一个小人儿，和玉佩一起锁在木匣里。见了太子，你就说自己有三样宝贝，袈裟，玉佩还有我。你告诉他我能够洞悉过去、预言未来。到时候，我将过往的事情跟他一说，再加上这枚玉佩，想必他会相信的。”唐僧连连称是。
果如国王所说，第二天早上，太子真的带着一帮将士出城狩猎。悟空变成一只野兔，跑到太子跟前。太子见猎物送上门来，张弓便射，悟空随即向宝林寺逃去。太子纵马狂追。回到山寺，悟空变成一个小人儿，飞进了唐僧手里的木匣。
太子赶到寺门前，见有一支箭插在门槛上，却不见野兔的踪影，于是翻身下马，去寺里查看。早已等候在此的唐僧急忙迎了上去。太子问：“你是什么人？”唐僧回答说：“我是东土大唐来的和尚，要去往西天雷音寺进奉宝物。”太子瞧了瞧唐僧，说：“你一个普通和尚，有什么宝物？”唐僧回答说：“我有三件宝贝，锦斓袈裟、一枚玉佩，还有一个能够预知未来、通古知今的小人儿。”
太子好奇地问那小人儿在哪里，唐僧于是将木匣打开，将悟空取出来放到地上。悟空一着地，轻念一声咒语，便变回了原来的模样。接着悟空将国王的话对太子讲了一遍，太子将信将疑，决定回国找母后问明情况。悟空说：“实不相瞒，我是这位唐僧的大徒弟，名叫孙行者，刚才那兔子就是我变的。那妖道士害了你父亲，你带着一帮人马匆忙回城，惊动了他，他一定不会让你去见你母后。你不如一个人赶回宫里去，不要从正门进宫，而是从旁门边殿去找你母亲。问过母亲，你就会相信我说的话了。”
太子按照悟空的指示回到城里，找到母亲问道：“母后，我父王他到底怎么了？”太后将事情真相给太子说了一遍，始末和悟空说的如出一辙。到这时，太子才相信了悟空的话，忙骑马赶回了宝林寺。悟空说：“事情的真相你已经知道了，你先回乌鸡国等着，明天一早，我自然会去那里收服妖怪。”太子说：“我早上便出城打猎，现在一只猎物也没抓到就回城，肯定会受到那道士的猜疑，这如何是好？”悟空想了想，念了一句咒语，将附近的山神、土地神招出来说：“老孙取经到此，路遇妖魔，这太子没打到猎物，无法回城，怕耽误了俺老孙的捉妖计划，你们给他抓些山禽来，好让他回去有个交代。”土地等神不敢怠慢，变了些野鸡、狐狸什么的，放到回城的路上。天子领着一帮人马，带着猎物回城了。
当天晚上，悟空叫醒八戒说：“呆子，听太子说，那乌鸡国埋着一件宝贝，谁得到了谁就天下无敌。趁着天黑，我们把它偷过来吧，偷了算你的。”听说有宝贝，八戒立即来了精神，跟着悟空往乌鸡国赶去。
赶到乌鸡国御花园，悟空将院门上生锈的铁锁打开，进到院子里，果然看到一棵芭蕉树。悟空说：“呆子，那宝贝就在这棵树下面埋着，你快些把它挖出来。”八戒拿出九齿钉耙，挖了三四尺深，挖到一块石板。悟空忙说：“快掀开看看。”八戒掀开一看，底下竟是一口水井。悟空说：“那宝贝就在水下。”八戒说：“绳子都没有，让我怎么下去？”悟空说：“这好办，你不是有衣服吗，脱了拧成绳子就是。”
八戒钻进水里，除了照进井里的月光，什么东西也没发现，悟空在上面说：“呆子，你不是识水性吗，那宝贝在井底呢，你到水底看看。”八戒虽然极不情愿，但已经泡在水里了，也懒得跟悟空计较，一头扎进了水里。谁想，这水井非常深，八戒一直往水底扎，不久竟来到了一座牌楼跟前，八戒定睛一看，上面写着三个大字：水晶宫。八戒不禁叹道：“我以为海里才有龙王，没想到井里也有。”
见到井龙王，八戒问道：“你这里可有什么宝贝？”龙王想了想，说：“你跟我来。”说完，将八戒带到一口水晶棺前。八戒见棺里躺着一具尸体，于是问：“这算什么宝贝？”井龙王说：“施主有所不知，这人是乌鸡国的国王，三年前掉到井里溺水而死，我给他吃了一粒定颜丹，因此他到现在依旧一副生前模样。你要能让他起死回生，你就是这乌鸡国的恩人。到时候，金银珠宝，花都花不完。”
于是，八戒驮着国王，飞出了水井。悟空和八戒带着国王，一路飞回了宝林寺。见到国王，唐僧又惊又怕，问道：“国王已死，怎么可能让他活过来？”悟空说：“师父，待我去太上老君那里讨一粒‘九转还魂丹’，保准让他活过来。”说完，悟空纵起筋斗云，往兜率宫飞去。
见悟空奔来，太上老君迎上去说：“猴头，你不随唐僧取经，跑到我这儿来干吗？难道跟我要那几件宝贝？”悟空回答说：“不是不是，我们在乌鸡国遇上一个妖道士，他把那乌鸡国国王害死了。为了替他报仇洗冤，我特地跟你来讨一粒九转还魂丹吃。”太上老君有感悟空善意，便给了他一粒还魂丹。
悟空赶回宝林寺，和水给乌鸡国国王服下还魂丹。过了一会儿，国王便醒了过来。唐僧急忙将他搀扶到椅子上，行礼作揖，宝林寺的和尚们则吓得不敢说话。悟空说：“大家不要害怕，这位老者才是乌鸡国的真正国王。等天一亮，我们就去城里捉拿假国王。”
第二天清早，悟空让国王打扮成一个挑夫，和他们一起往乌鸡国赶去。到了乌鸡国，唐僧以倒换通关文牒为由，要求和国王见面。
见到唐僧几人，妖道士说：“你们几个臭和尚，见到我为什么不参拜？来人，给我把他们绑起来！”两旁的士兵随即要捉拿唐僧。悟空见状，用手往四下一指，使了个定身法，将百十个士兵像木偶一样地定在原地，随后走到妖道士面前，厉声喝道：“你这个妖怪，还跟我演戏。三年前，你凭借呼风唤雨的本领来到乌鸡国，救了一方百姓，获得了国王的信任。谁想你贪恋权财，将乌鸡国国王溺死在御花园的水井之中，然后变身为国王的模样，祸患四方，你还想抵赖吗？”
妖道士知道诡计被识破，慌忙纵起一股红云，夺过面前一个将军手里的宝刀，冲天飞去。悟空见状，连忙去追。悟空追上道士，挥棒就打，妖道士招架不住，灰溜溜地跑回金銮殿，变成了唐僧的模样。
悟空赶回金銮殿，见有两个师父站在跟前，一时手足无措。问众人，众人都说没看清。倒是八戒机灵，说：“猴哥，我有个法子，说了您别生气。那紧箍咒只有如来、观音和师父知道，你让这两个师父念一念，谁不会谁就是假的。”听完这话，那道士慌忙逃跑，悟空又是紧追不舍。
就在这时，文殊菩萨乘着祥云赶到金銮殿，指着妖道士说：“妖畜，还不现回原形。”说完，那道士就变成了一只青毛狮子。悟空见状说：“原来是文殊菩萨的坐骑，都怪你看管不严，让它跑下来作乱。”文殊菩萨笑着说：“你这猴头，我赶过来助你降妖，你倒怪罪起我来了。”说完也不停留，骑着青狮，乘云而去。
见悟空除了妖怪，乌鸡国国王激动得热泪盈眶，跪在悟空面前不停地喊救命恩人，并大设宴席，款待唐僧师徒。得知唐僧急着赶路，乌鸡国国王又筹备了大量的金银珠宝和锦罗绸缎，唐僧坚辞不受。
吃过斋饭，唐僧师徒收拾了行李，出发上路。国王连同三宫嫔妃一起出城送行，直到看不见唐僧他们的踪影，才转身回去。