没了孙悟空，唐僧师徒三人过了白虎岭，行了不久，来到一片树林里。唐僧说：“徒弟啊，这里山路崎岖，树木又多，恐怕又有妖怪，一定要多加小心。八戒，天色将晚，你去化一些斋饭吧。”八戒倒是爽快，回答说：“师父下马歇息一会儿，老猪去去就来。”
八戒顺着树林往西走了十多里路，一户人家也没找着，不禁感叹说：“以前都是猴哥去化斋，现在轮到我了，才知道化斋不容易。”思来想去，又自言自语道：“我要现在回去说化不到斋饭，肯定要受师父数落，不如就在这里睡上几个时辰。”说完，真的找了一个草窝睡起觉来。
唐僧和沙僧等了半天不见八戒回来，心生疑虑，唐僧说：“悟能化斋这么久还没回来，难道出什么事情了？现在天马上要黑了，这里也不是个休息的地方啊。”沙僧说：“师父别急，我去找找二师兄。”随后，取出宝杖，找八戒去了。
唐僧一人在林中坐了许久，不见徒弟们回来，闷得厉害，便在林子里转了起来。结果，树林浓密，走了一会儿，就迷路了。唐僧漫无目的地向前走，突然看到前面有一座宝塔，射出阵阵金光。唐僧心想：“这宝塔金光四射，难道是一座佛塔？不如上前看看吧。”
唐僧顺着金光来到塔前，推门而入。进门一看，只见那塔底摆着一张石床，**正睡着一个面目狰狞的妖怪，青面獠牙，鬓毛发红，穿一身淡黄色衣袍。看到这幅景象，唐僧吓得浑身酥软，转身便逃。妖怪早就听见了唐僧的脚步声，睁眼喊道：“小的们，把门外那人给我捉回来。”话音刚落，床后面立即冲出一帮小妖。唐僧人生路不熟，哪里跑得过那些小妖怪，片刻就被小妖们追上，被抬进了塔里。
青脸獠牙的妖怪问清唐僧的来历，然后对小妖们说：“把这和尚给我绑起来，等他那两个徒弟送上门来，我们一起开灶吃肉！”小妖们欢呼着把唐僧关了起来。
沙僧离开师父，在树林里找了半天也没发现二师兄，正犯愁时，突然听到路旁的草丛里传来一阵鼾声。沙僧赶过去一看，正是二师兄。沙僧揪着猪耳朵叫醒八戒，训斥道：“你这呆子，师父叫你出来化斋，你怎么睡起觉来了？”
八戒见天已经开始泛黑，知道这一觉睡过了头，慌忙和沙僧赶回去找师父。结果，两人回到原来的地方，早不见了师父踪影。八戒故作镇静地说：“师弟别急，这片林子清雅静谧，想必不会有什么妖怪，一定是师父迷了路，我们赶快去找他。”
两人找了一会儿，突然看到前面金光闪闪，像有宅子。八戒过去一瞧，原来是座宝塔，上面写着六个大字：碗子山波月洞。沙僧惊讶地说：“二师兄，这哪是什么寺院，分明是一个妖洞，只怕师父就被绑在里面啊。”八戒取出九齿钉耙，站在宝塔门口大喊：“妖怪，快放了我师父！”
听说唐僧的徒弟找上门来，黄袍怪立即让人取来披挂，出门迎战。八戒和这黄袍怪骂了几句，便舞起钉耙挥了过去。黄袍怪见状，慌忙招架。两人斗了数十个回合，胜负难分。单论武功，八戒肯定是斗不过这黄袍怪的，只是他暗中得到了六丁六甲和五方揭谛等人的帮助，才勉强和这黄袍怪打个平手。
外面打得正厉害，唐僧却被绑在一个阴暗的角落，不胜凄凉。突然，从石柱后面绕出一个女子，走到唐僧面前说：“长老，你怎么被绑在这里？”见唐僧慌乱不语，女子又说：“别怕，我不是吃你的人。我本是宝象国国王的三公主，十三年前在赏月时，被这塔里的黄袍怪抓了来，做了他的夫人，从此与家人音信全无。我可以想办法救你，但希望到时你送封信给我父母，好吗？”唐僧连忙点头说：“当然。”
公主松了唐僧手上的绳子，写了封信交给他，随后径直来到塔外，厉声喊道：“黄袍郎！”黄袍怪听出是夫人的声音，慌忙收了兵器，飞到公主面前说：“夫人，有什么要紧事？”公主说：“刚才我做了个梦，梦见一个金甲仙人帮我找到你这个如意郎君，我正要答谢他，却被你们的打架声吵醒了。我想出来找你，却在塔里看到一个和尚，人家也没招你惹你，你放了他不行吗？”黄袍怪说：“我以为是什么事儿，这还不好办，这种和尚多的是，既然夫人有心放人，那我从你就是。”随即命人把唐僧放了。八戒和沙僧等在外面不明真相，突然看到师父被放了出来，喜不自禁。
离开妖塔，唐僧领着两个徒弟，按照公主说的往西赶了三百里地，果然来到了一座水土丰茂的城池前，这里正是宝象国。
见到宝象国国王，唐僧将公主的信交给他，说：“陛下，您的三公主，被碗子山波月洞的黄袍怪抓去了，贫僧偶然和她相遇，替她捎来一封书信给您。”听完这话，国王激动地说：“自从十三年前不见了三女儿，我动用满朝文武，连日寻找，不曾有一点消息，没想到竟被那妖怪抓去了！”
读完公主的信，国王伤心良久，问：“可有人敢带兵领将，把那妖怪抓了，救我女儿？”无人肯应。这时，几个部下走出来说：“启奏陛下，唐僧是东土来的高僧，一路向西取经，困难重重，想必他一定有降妖除魔的本领。”唐僧慌忙回答说：“贫僧不会什么法术，更不能降妖除魔。实不相瞒，贫僧有两个徒弟，逢山开路，遇水修桥，有些本领。”国王说：“那为何不把他们一同带进来？”唐僧说：“不是我不想带，而是我那两个徒弟长得有些丑陋，我怕吓坏了你。”国王说：“快请两位高徒进来。”
于是，唐僧把八戒和沙僧叫进来，国王一见两人模样，吓得差点从龙**掉下来，但还是故作镇定地问道：“你们俩人谁能除妖？”八戒忙说：“老猪能除。”国王问：“那你有什么本事？”八戒说：“俺老猪精通三十六般变化，不信就给你瞧瞧。”说完，口念咒语，把腰一伸，变成八九丈那么高，活似一个开山巨神。国王吓得面无血色，连连施礼。
八戒也不拖延，喝了杯酒，便往波月洞赶去。沙僧见八戒独自去应战，便对唐僧说：“师父，上次二师兄和那妖怪战成平手，我怕这次也难有胜算，我去帮帮他吧。”说完，纵起祥云，追八戒去了。
两人赶到波月洞门前，大喊一番。黄袍怪提着钢刀出来，大骂道：“唐僧我已经还给你们了，你们怎么还来胡闹？”八戒说：“你十三年前抓了宝象国公主，强占为妻。今天我奉宝象国国王的旨意，前来救人。你要是知趣，就把自己绑起来，省得我费力气！”
黄袍怪怒上心头，抄起钢刀就砍，八戒慌忙迎战。这一次，黄袍怪使出了全身的本领和力气，八戒只和他斗了八九个回合就体力不支，说：“沙师弟，你过来和这妖怪斗一会儿，让俺老猪休息休息。”说完，一溜烟跑到草丛里，藏了起来。沙僧哪是黄袍怪的对手，打了几个回合，就让黄袍怪抓进了洞里。
黄袍怪回到洞里，气愤地对公主说：“你这贱妇人，一定是你暗中送信给你父王，让那猪头和沙和尚来找你的！”公主惊惶无措，沙僧在一旁说：“妖怪，别拿别人出气！我师父记得这公主模样，到了宝象国见到那国王，跟他提起公主的长相，国王料到是自己女儿，所以叫我们来救人，哪有什么书信的事儿？”黄袍怪信了这话，以为误解了公主，急忙赔礼。
黄袍怪换了一身鲜亮的衣服，对公主说：“夫人，既然你父王还不知道咱俩的亲事，那我就去宝象国见见他。”公主正要阻拦，黄袍怪已经化成一个中年男子的模样，朝宝象国飞去了。
见到宝象国国王，黄袍怪骗他说：“十三年前，我带着几个家童外出打猎，半路遇见一只老虎驮了一个女子，我拿箭射走老虎，救了女子性命。那女子从未提起她是公主，我们两厢情愿，就结为了夫妻。听说现在你们这里住着一个唐朝和尚，我特地来提醒你们，那和尚是当年的老虎变的，你们可要小心！”国王吓得面如土色，慌忙让人把唐僧抓来，交给黄袍怪处置。
黄袍怪让人拿来半碗水，口念咒语，将水往唐僧头上一泼，无辜的唐僧转眼就被变成了一只老虎。宝象国宫里可炸了锅，众臣跑的跑，逃的逃。国王战战兢兢，找来一群胆大的武将，才将老虎关进了铁笼。
国王谢过黄袍怪，大设宴席庆祝了一番，便各自回去休息了。这天晚上，黄袍怪和一群宫女在银安殿里饮酒作乐。酒过三巡，黄袍怪醉意难挡，现了真身。众人一看他面目狰狞的样子，顿时魂飞魄散，争相逃跑。黄袍怪伸手抓过一个宫女就咬。
白龙马在马厩里，暗中思忖道：“现在师父被变成了老虎，大师兄不在，八戒和沙僧也不知去了哪里，我再不救师父，师父恐怕真要出事了！”想到这里，白龙马趁四下无人，摇身化成一个宫女模样，直奔银安殿。
黄袍怪饮酒正酣，突然见一个宫女步履翩翩地朝自己走过来，喜不自禁。小白龙佯装热情地凑到黄袍怪跟前，说：“大王，婢女给你跳一段剑舞吧。”
于是，小白龙取了黄袍怪腰间的宝剑，在他面前舞了起来。趁黄袍怪不备，小白龙举起宝剑，朝对方刺去。黄袍怪仓皇躲闪，摔了个踉跄，找来武器与小白龙打斗。小白龙是真龙天子，无奈黄袍怪也是一身神通。打了八九个回合，小白龙体力不支，落荒而逃。
却说八戒躲在草丛里，竟打起瞌睡来，醒来时已是半夜。八戒本想去波月洞救沙僧，但又怕不是黄袍怪的对手，于是纵起祥云，往宝象国搬救兵去了。赶到宝象国，八戒四处找不到师父，正纳闷时，突然听到有人叫道：“师兄。”八戒吓了一跳，四处一看，竟是一旁的白龙马在和他说话。八戒慌忙问道：“你如今怎么说起话来了？”
白龙马将师父被变成老虎的事情告诉八戒，八戒心急如焚，要去抓黄袍怪。小白龙忙制止说：“你不是那妖怪的对手，现在师父危在旦夕，你快去花果山把大师兄请回来吧。”八戒说：“那猴子早和师父断了关系，我怎么请得动他？”小白龙说：“休要胡说，大师兄是个有情有义的人，你只要跟他说师父有难，他一定会来救师父的。”
八戒虽然有些不情愿，但也找不到理由推辞，况且师父处境确实凶险，于是纵起祥云，往花果山方向飞去。