离开五庄观，师徒四人赶了几天路，早早便看见前面有一座高山耸立。沿着山路走了半天，唐僧在半山腰停下马来，说：“悟空，我们赶了一天路，肚子也饿了，你去化些斋饭来吧。”
悟空纵身一跃，跳到云端，手搭凉棚往四野里一瞧，不禁轻叹一声道：“这地方四下无人，荒山野岭，去哪里讨斋饭。”正说着，忽然看到南面一座山上有一片鲜红的点子。悟空找到唐僧说：“师父，这附近没什么人家，不过我看南面山上有一片红点子，想必是熟透的山桃，我去给你摘一些来充饥。”说完，便取了钵盂，朝那座山飞去。
悟空腾云驾雾，惊动了山上的白骨精。等悟空飞远了，白骨精踏着一阵阴风来到唐僧的上方，感叹说：“造化啊，听说这东土的和尚是金蝉子化身，吃他一块肉，就能长生不老，没想到今天竟让我碰见了，机不可失啊。”
悟空虽然不在，但八戒和沙僧还守着师父。白骨精想了想，计上心来，暗喜道：“看我变个戏法给你们看。”说完，收了阴风，摇身一变，化成一个如花似月的美人，提着一篮饭菜，朝唐僧走去。
唐僧见一个姑娘走过来，说：“悟空说这儿附近没什么人家，怎么平白无故地走来一个人呢？”八戒说：“师父，你和沙僧在这儿坐着，我去看看。”
八戒收起钉耙，来到女子面前问道：“这位女菩萨，手里提的什么，要往哪里去？”女子说：“长老，我带了些米饭和面筋，特地送给你们吃。”听完这话，八戒高兴地跑到唐僧跟前说：“师父，吉人自有天相啊，那猴子还没回来，已经有人给我们送饭来了。”
唐僧迎上去说：“女菩萨，你在哪里住，怎么会给我们来送饭？”妖怪回答说：“施主，这座山叫白虎岭，我就住在西面的山下。我丈夫在山北劳作，我正赶着去给他送午饭，半路遇上你们，估计你们是饿了。你们要是不嫌弃，我愿意把这些斋饭送给你们吃。”唐僧说：“这怎么行，我徒弟已经去化斋了，我们还是再等等吧，你快快带着斋饭找你丈夫去吧。”听了这话，八戒不乐意了，抱怨说：“师父你真是，人家好心给咱送饭吃，你却这般推辞，现成的饭，不吃干什么？”说完就拿过饭篮子。
孙悟空从南山摘了些桃子往回赶，远远就看见师父和一个陌生女子站在一起。悟空使了火眼金睛一瞧，认出那女子是妖精变的，于是拿出金箍棒，从空中劈了下来。唐僧见状，慌忙喊道：“悟空，你怎么打好人？”悟空飞到地面，指着那女子说：“师父，这女子是妖精变的。你不知道，当年俺在花果山的时候，也曾使用这种法术，变些假的金银和斋饭出来骗人。你别被表象所迷惑，看我打她一棍！”说完，就朝那女子打了过去。妖精见悟空打过来，使了个“解尸法”，留下一个女子的尸体，自己乘着阴风逃走了。
唐僧见悟空把女子打死，气愤地说：“你这泼猴，怎么无故夺人性命！”悟空说：“师父别生气，你过去看看那篮子里到底盛的什么东西。”几个人往前一瞧，吓了一跳，那篮子里哪是斋饭，分明是些青蛙和癞蛤蟆，唐僧这才开始相信悟空的话。谁想，猪八戒在一旁气不过，嚷嚷说：“师父，我看难保不是猴哥怕你念咒，变了些癞蛤蟆出来哄你。”听完这话，唐僧怒上心来，念起紧箍咒来。悟空疼得在地上打滚，挣扎着说：“师父别念咒，有话慢慢说。”
唐僧停下来，说：“平白无故伤人，取经还有什么用，我不要你这个恶徒，你走吧。”悟空说：“没我保护，西天你恐怕去不成。”唐僧生气地说：“我的命由上天安排，就算被妖怪煮了吃，也不用你管！”悟空说：“老孙当年因大闹天宫被押五行山下，幸得师父解救得以脱身，我奉观音之命保你西天取经，算是报恩。我这一去，岂不是要落下个知恩不报的千古骂名？”唐僧一副慈悲心肠，听完这话心立即软了下来，说：“那就饶你一次，以后再敢作恶，先念二十遍紧箍咒再说。”悟空连连点头。
白骨精被悟空打了一棒，非常生气，自言自语说：“快要得手的把戏，却被那猴子搅乱了，还差点丧命。一定不能放过那唐僧，看我再变个戏法。”说完，摇身一变，化成一个八十岁的老妇人。
唐僧师徒越过一座山坡，看见一个老妇人拄着拐杖，哭着走了过来。八戒见状，惊讶地说：“师父，不好了，这老婆婆一定是那女子的母亲，找我们算账来了！”悟空忙说：“呆子别乱讲！那女子也就十七八岁，这老妇人该有个八十多岁了，难不成她六十多岁还能生育？一定是妖精变的，让我去看看。”说完，朝那妇人赶去。
到了妇人身边，悟空用火眼金睛一瞧，老妇人分明是个妖怪。悟空也不跟她理论，挥起金箍棒就打。白骨精见诡计又被识破，慌忙使法术逃走了，留下一具老人的尸体。
唐僧等人闻声赶过来，见悟空把这老妇也打死了，气得说不出话来，闭目念起紧箍咒，果然足足念了二十遍。悟空疼得在地上滚个不停，连连哀求说：“师父别念，那妇人是妖怪！”
唐僧念完咒语，说：“先打死一个女子，现在又打死一个手无寸铁的老人，什么也不用说了，你走吧。”悟空知道说服不了师父，于是说：“师父既然坚决让我走，那我走便是，只是老孙还有一事相求。”唐僧说：“你能有什么事？”悟空说：“既然我们不再是师徒，那勒在我头上的金箍儿也没什么用处了，烦你念个解箍咒，让我把这个该死的铁环取下来，好回去见人。”唐僧无奈地说：“当时菩萨只教了我紧箍咒，却不曾教我什么解箍咒，这可怎么办？”悟空说：“既然你解不下这金箍来，那我们还是师徒，我还得跟你去西天取经。”唐僧说：“好吧，我就再饶你一次，你要再敢行凶作乱，定和你断绝师徒关系！”悟空忙说：“徒弟不敢！”
白骨精被悟空打了两棒，心里寻思：“再往西赶四十里地，唐僧就出我的地盘了，不能让别的妖怪把他捞去，让我再变个戏法。”于是又摇身一变，化成一个老头儿。这老头儿手里拄着龙头拐，脖子上挂着一串佛珠，口念南无经，朝唐僧师徒走去。
见到口诵佛经的老者，唐僧高兴地说：“阿弥陀佛，这里难不成是一个福地，竟然还有诵经的老者。”八戒却说：“师父别高兴，我看这老人说不准就是来找老妇人和他女儿来了。”悟空在一旁说：“呆子，再敢乱说我就不客气了。”悟空一个箭步跑到老头面前，问道：“老人家，你这是要去哪里？”白骨精回答说：“长老，老汉从小生长在这里，一心向佛，不曾做过什么坏事。谁想今天，我那小女儿还有老婆子，全让人打死了，我正要去收尸骨，埋葬她们呢。”说完，老泪纵横。悟空笑着说：“妖怪，你这把戏哄得了我师父，却哄不了我。”白骨精知道又被悟空识破了诡计，一时无言以对。
悟空正要打白骨精，转念一想，这要一棒打死老头儿，肯定又跟师父解释不清楚。想到此，悟空念了几句咒语，将这里的山神和土地神都叫了出来，让他们到时候做人证。白骨精见势不妙，转身要逃，哪承想悟空早就追了上来，照着她的脑袋就是一棒。白骨精躲闪不及，当即毙命，化成了一堆白骨。
八戒见悟空打死老头，慌乱地叫道：“猴哥发疯了，半天工夫打死三个人！”听完这话，唐僧就要念咒。悟空赶过来说：“师父不要念咒，你先过来看看这老头的模样。”唐僧上前一瞧，发现是一堆白骨，大吃一惊。悟空随即说：“今天我们碰到的三个人，都是一个妖怪变的，现在被我打死了，才变回真身。这白骨的脊梁上写着‘白骨夫人’四个字，不信你过来看。”唐僧看完那字，才相信悟空说的话。
谁想，八戒又在一旁说道：“师父，猴哥手重，不小心把人打死，怕你念咒，才变出这副白骨来，我才不信呢。”唐僧也没个主见，听完八戒的话，又开始念起紧箍咒。这一次，可真是疼死了孙悟空。念完紧箍咒，唐僧说：“泼猴，你一连打死三个人，还有什么好说的，你走吧。”
悟空说：“师父，我打死的分明是个妖怪，你不信我的话，反而听那呆子胡搅蛮缠。事不过三，既然你已经是第三次逐我，我再赖在这里也没意思，我走就是了！只是怕你从此无人照应。”唐僧怒道：“泼猴不要无理，难道悟能和悟净都不是人吗？”说完，从马上下来，叫沙僧取了纸笔过来，写了封贬书，交给悟空说：“猴头，这封信就是凭据，从今天起，我不是你师父，你也不是我徒弟！”悟空接过贬书，转身就要走，但终究狠不下心来，回头对唐僧说：“师父，我们也算师徒一场，现在取经没走一半路，我就要离开，实在对不住您，请受徒儿一拜。”唐僧正在气头上，转身不理悟空。悟空见师父不肯受拜，便揪下三根毫毛来，又变出三个悟空。四个悟空围在师父四周，一起跪拜。唐僧没法闪躲，勉强受了一拜。
临行，悟空对沙僧说：“师弟，西天取经艰险万分，如果哪天师父不幸被妖怪抓住，你就说俺老孙是他的大徒弟，那些妖怪听了我的名字，应该不敢轻易伤害师父。”沙僧连连点头。唐僧却说：“我是个好和尚，不提你这个恶人的名字，你走吧。”悟空不想再缠师父，招出筋斗云，往花果山水帘洞飞去。不一会儿，又忍不住停下来，朝着师父的方向望了半天，才继续往远方飞去。