唐僧四人离开比丘国，朝西行进多日，转眼寒冬已尽，又到了山花竞放的季节。一天，唐僧正和徒弟们闲聊着赶路，抬头一望，发现前面有一片黑松林，藤蔓横生，遮云蔽日。
唐僧翻身下马，说：“悟空，这里倒是个阴凉的地方，我们就在这里歇息一会儿吧。你去化些斋饭来，我们吃完再赶路。”悟空取来钵盂说：“师父在这儿坐一会儿，我去去就来。”说完，悟空纵起筋斗云，往空中飞去。
悟空走后，唐僧坐在林中闭目诵经，突然听到有人喊“救命”，随即说：“荒山野岭的，是什么人在喊叫，我们过去看看吧。”三人穿过一片松林，见一个女子上半身被藤蔓紧紧地缠住，下半身则埋在土里。唐僧上前问道：“女菩萨，你怎么被绑在了这里？”女子见到唐僧，立刻泪如雨下，说：“我家住在贫婆国，离这里有二百多里地。今年清明节，我们一家老小来到这片林子祭祖烧钱，谁知突然从林子里冲出一群强盗，要抢我们的东西。我让父母骑着马逃跑了，自己跑得慢，被强盗们抓住，绑在了这里。”听完，唐僧立刻说：“八戒，快把女菩萨救下来。”
悟空正要去化斋，突然看到松林里冒出一股黑烟，感觉不妙，于是飞回林子里，见八戒正要解那女子绳上的藤蔓，立刻将八戒拽到一边，说：“你个呆子，就知道救人，难道看不出她是个妖怪吗？”唐僧插话说：“悟空，你怎么胡说，这明明是一个羸弱的女子，怎么可能是妖怪呢？”悟空说：“师父，这一路走来你错认了多少妖怪，你自己想想。”唐僧一时语塞，便摆手说：“算了算了，这一路你确实不曾看走眼，我们继续赶路吧。”说完，几人继续往西赶去。
那女子果然是妖怪变的，等唐僧四人走远了，妖怪暗骂道：“早就听说孙悟空神通广大，火眼金睛，今日看来，果然名不虚传。看我再给他们使上一计。”说完，口念咒语，说了几句话，吹了一阵微风送到了唐僧耳边：“长老，你放着一个弱女子的性命不救，还谈什么拜佛取经啊？”
唐僧听见这话，随即勒住白龙马说：“悟空，快救那女子下来吧，我刚才听到她跟我喊叫呢。我们一路赶往西天取经，却连一个弱女子都不救，不行！”悟空知道唐僧中了妖怪的诡计，苦笑道：“好好好，我这就把那妖怪给你救下来，不过到时候遭殃的肯定还是我们。”唐僧说：“泼猴别胡说，快去救人。”
悟空把那女子救下来，唐僧可怜她无依无靠，决定带她一起走出黑松林。五人沿着林中小路走了二三十里地，不知不觉间，天色已晚。唐僧见前方不远处有一座寺庙，于是说：“天快黑了，我们去那庙里住上一晚吧。”
五人赶到寺门前，见门首刻着“镇海禅林寺”五个大字，正端详时，从里面走出个和尚，询问唐僧的来历。唐僧说明了来历，那和尚随即带着五人进了寺庙。当晚，师徒四人用过斋饭，和庙里的方丈聊了一会儿，就各自睡觉去了。
第二天清晨，悟空来到师父床前，正要叫唐僧起床用斋，发现师父脸色暗红，用手一摸他的脑袋，有些发烫。唐僧摸着额头，说：“悟空，我怎么觉得头昏脑涨，浑身无力啊？”悟空说：“师父，看样子你是着凉了。既然这样，我们就在这里多住几天，等你病好了再赶路吧。”唐僧无奈，只好点头称是。
一天，悟空去后房取水，发现一群小和尚正围坐在地上哭泣，赶过去不解地问：“你们几个在这儿哭什么？”一个小和尚回答说：“你不知道，前几天寺里住进来个妖怪，每天夜里都会吃两个小和尚。今天是第四天，已经死了六个和尚了，到了晚上，还不知道轮到谁遭殃呢。”悟空暗中一想，觉得很可能是黑松林里救的那女子干的，于是劝小和尚们不要再哭，然后舀了一瓢水就离开了。
当天夜里，悟空命寺里的小和尚们早早回房休息，然后让沙僧和八戒照顾好师父，自己则变成一个小和尚，手敲木鱼，趁着月光在寺庙里四处游**。二更时分，悟空困意十足，转了大半天也不见妖怪踪影，正要回房休息，突然听到一阵狂风吹来，月亮也被乌云遮了起来。悟空四下观望，突然看到佛殿里闪出一个身影，定睛一看，正是前几天救的那个女子。
女子迈着莲步走过来，将手搭在悟空肩头，娇声细语地说：“小和尚，这么晚还念经，不如咱们去殿里耍耍去。”悟空摇头不肯，女子见状，张开嘴，露出满口尖牙，朝悟空咬过来。悟空低头一躲，一个后空翻跳到一旁，骂道：“你这个女妖怪，好好看看我是谁！”女妖认出孙悟空，随即说：“又是你这只臭猴子，今天让你尝尝老娘的厉害！”说完，从背后拔出两把青光剑，和悟空打了起来。
两人斗了几十回合，女妖趁机脱下一只绣花鞋，变成自己的模样，自己则化成一阵清风，趁八戒和沙僧不备，将唐僧卷走了。悟空和假女妖斗了几回合，瞅准时机将对方打死，却见是一只绣花鞋，这才知道中了女妖的诡计，慌忙回去找师父，发现师父已经被妖怪抓走了。
因为天太黑，无法追赶妖怪，悟空在寺庙里坐到天亮，这才叫上八戒和沙僧，收拾好行李，出发去找师父。走了半天，悟空将师弟带回了黑松林，八戒不解地问：“猴哥，你怎么又把我们带回这林子里来了？”悟空说：“昨晚我见到那妖怪了，就是前几天我们从树上救下来的女子。”八戒说：“就算如此，这片林子这么大，我们上哪儿找去？”悟空说：“你这呆子就知道抱怨，等我问问土地再说。”说完，口念咒语，将金箍棒往地上一戳，转眼之间，土地神从地里冒了出来。
悟空问道：“土地老儿，昨晚有一个女妖把我师父抓走了，你可知道她的来历？”土地回答说：“大圣，那妖怪经常来这里抓人吃，不过她的洞府不在这里，而是在南边一千多里外的陷空山。那里有个无底洞，你师父现在就被关在那儿。”于是，悟空三人告别土地神，往南边飞去。
行了半日，三人看到前方有一处断崖，旁边有一栋牌楼，雕梁画栋。三人收了祥云，来到牌楼旁，见上面刻着六个字：陷空山无底洞。悟空说：“牌楼在这里，洞口应该不会远了。”三人在附近找了一会儿，最后找到了一块巨大的石头，石头中间有一个水缸那么大的洞口，里面黑乎乎的，深不见底。
悟空说：“这应该就是无底洞了。八戒，你去里面瞧瞧，看师父在不在里面。”八戒忙说：“猴哥净瞎说，这洞又黑又窄，我这身子你又不是不知道，万一在里面卡住了可怎么办？”悟空笑笑说：“你这呆子，跟沙师弟在洞口守着，我去底下看看。”说完，悟空变成一只苍蝇，往洞里飞去。
洞里一片漆黑，悟空飞了半天，发现底下透出一丝亮光来，循着光飞去，顿时柳暗花明。没想到这无底洞洞口虽小，洞底却一片开阔，松竹掩映，房屋林立。悟空飞到一处门楼前，见女妖怪正在招呼手下的丫环准备宴席，说要和唐僧成亲。悟空找了半天，发现唐僧被绑在东边走廊的一根柱子上。
悟空飞到唐僧头顶，轻声说：“师父，我是悟空。”唐僧连忙喊道：“悟空，快点救我啊。”悟空说：“师父别着急，一会儿我把妖怪收了再救你出去。”唐僧问：“你想怎么救我。”悟空说：“有一个方法绝对管用，不过需要你的帮助。”唐僧问：“怎么帮？”悟空回答说：“那女妖准备好酒菜，肯定会请你和她成亲。到时候你佯装与她亲热，带她到后花园去。后花园里有一棵桃树，我变成一个大红桃子，你摘给她吃就好了。”唐僧连连点头称是。
过了一会儿，宴席准备妥当，女妖果然来请唐僧。唐僧故作亲热地说：“娘子，你这仙府分外美丽，贫僧却不曾细看，你带我去后花园逛逛吧。”听到唐僧喊自己“娘子”，女子乐得合不拢嘴，急忙命小妖们解开唐僧身上的绳索，带他去后花园散步。
来到后花园，唐僧果然看到一棵桃树，树上的桃子都还没熟，唯独一根枝子上有颗桃子又大又红。唐僧料到那桃子是悟空变的，于是摘下来递给女妖吃。女妖也没多想，咬了一口桃子，立即觉得腹痛难忍，疼得叫了起来。悟空在妖精肚子里喊道：“妖怪，我是你爷爷孙悟空，现在在你肚子里呢，你快点乖乖地放了我师父，否则我就把你的心肝脾肺全当作下酒菜吃了。”女妖连忙跪地求饶：“大圣，你快出来吧，我这就把你师父送出无底洞，再也不敢打他的主意了。”悟空说：“好，你现在就把我师父背出洞去，到了洞外，我自然会从你肚子里出来。”
妖怪纵起一道红光，将唐僧背出了无底洞，悟空这才从妖怪肚子里飞了出来。谁想，悟空刚飞出来，女妖就拔出身上的两把宝剑，朝悟空砍了过来，骂道：“你这臭猴子，跑到别人肚子里逞威风，算什么好汉，吃我一剑！”悟空翻身一躲，变出金箍棒来迎战。
两人在洞口恶斗一番，沙僧和八戒也上前助战。女妖招架不住，故技重演，再次用一只绣花鞋变了一个假身出来，和悟空三人打斗，自己则化成一阵清风，将洞口的唐僧再次抓进了无底洞。
悟空挥棒打死女妖，发现是一只绣花鞋，知道又中计了，恼怒不已，生气地说：“你们这两个呆子，看好师父就行了，上前凑什么热闹，你们看师父还在不在？”八戒四处一看，果然没了师父的踪影，一时说不出话来。
悟空想了想说：“你们两个在洞口守着，我去天宫里走一趟。刚才我在洞底看到妖怪竖了两块牌位，分别是‘尊父李天王位’和‘尊兄哪吒三太子位’，我怀疑这女妖是托塔李天王的女儿，等我把他叫来收了她！”说完，纵起筋斗云，往空中飞去。
找到托塔李天王，悟空说明了来意，托塔李天王称儿女都在天宫里，不曾下凡。这时，哪吒走出来说：“父王你忘了，三百年前有一个女妖，偷吃了如来的香花宝烛，如来派你我去捉拿。妖精被捉住之后，本该被处死，但如来慈悲为怀，放了她一条生路。女妖感激不尽，从此拜你为父，拜我为兄，并设牌位供奉。”
李天王恍然大悟，说：“我真是忘了，那本是一只白毛老鼠精，我们当初放了她，是希望她改邪归正，没想到现在她又跑出来害人，我们这就去收服了她！”说完，李天王带上哪吒，跟随悟空往陷空山赶去。
见到托塔李天王和哪吒，老鼠精立即不敢造次，磕头认罪。哪吒取出缚妖索，将老鼠精捆住，押回天宫去了。悟空送走两人，救出师父，继续往西赶去。