离开黄花观，唐僧师徒行进多日，来到一座高山下面。正走着，突然从山坡上走出一个白发苍苍的老者，脖子里挂着一串佛珠，手里握着一根龙头拐杖，冲着他们喊道：“赶路的四位长老，不要再往西走了，前面的山里住着一群妖怪，专门吃过路人。”
悟空上前问道：“你说的可是真的？”老头儿回答说：“你不知道，这座山名叫狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里住着三个魔头，神通广大。除此之外，他们手下的小妖也是不计其数，南岭有五千，北岭有五千，东西各有一万，把门的有一万，烧火做饭的小妖都有七八千个。他们遍布狮驼岭，专抓路人来吃，就你们几个人，怎么过山？”
悟空笑笑说：“看来你不知道俺老孙的神通，当年我大闹天宫的时候，十万天兵都不放在眼里，区区四五万小妖怪算得了什么，你不要再说了。”说完，返回唐僧跟前说：“师父，不要害怕，那老头吓唬我们呢，我们继续赶路就是。”正说着，沙僧喊道：“猴哥，那老头怎么消失不见了？”悟空往山坡一瞧，果然没了老头的踪影，于是说：“你们在这儿等一等，我去探探情况。”
悟空翻了个筋斗，飞到半空，见前方有一朵彩云往天宫飞去，飞身赶过去，发现竟是太白金星。悟空扯住太白金星，骂道：“你这糟老头，有什么话直接跟俺老孙说不就行了，为何变成一个布衣老儿哄俺？”太白金星说：“大圣别生气，刚才我可没说一句假话，这里的三个魔头的确神通广大，你们还是小心为妙。”悟空说：“好好好，谢谢金星老头提醒，老孙真要降服不了这里的妖怪，还要找你们帮忙呢。”说完辞别太白金星，回到了唐僧身边。
悟空说：“师父，刚才的那个老头儿，是太白金星变的。前面山里确实有些妖怪，你和八戒、沙僧三人先在这里歇息片刻，我去山里探探妖怪的底细，去去就回。”说完，悟空打了个呼哨，纵起筋斗云，往最近的一座山头飞去。刚到山顶，悟空突然看到一个小妖从山后绕了出来，左手敲梆子[140]，右手摇铃铛，肩上背着一个“令”字旗。悟空摇身一变，也变成了一个小妖，朝对方走去。小妖见到悟空，惊奇地问：“你怎么跟我的打扮一模一样？我是大王手下的‘小钻风’，专门负责巡山，你是什么人？”悟空变出一个刻有“总钻风”的金牌儿，递给小钻风看。小钻风慌忙说：“长官，刚才多有得罪，希望你不要责怪。”
悟空叫小钻风把一帮巡山的全找过来，说：“我是大王刚刚册封的总钻风，是你们的长官。大王听说大闹天宫的孙悟空已经来到了附近，因此特地派我来盘查你们。那孙悟空有七十二般变化，我问你们几个问题，谁要是答不上来，谁就是孙悟空变的。”小妖们慌忙点头。悟空问：“我们的三位大王，都有什么本事？”一个小妖抢着说：“我们大大王善于变化，能变大能缩小，大口一张比城门还大，能吞万物。”另一个小妖说：“我们的二大王身强体壮，鼻子像一条蟒蛇，又粗又长，卷谁谁死。”小钻风最后说：“我们的三大王名唤云程万里鹏[141]，不是凡间的怪物，飞起来的时候，翅膀遮天蔽日，日行万里。他有个‘阴阳二气瓶’，一般人掉进里面，不出几个钟头就会化成一滩脓水。”听完众妖的话，悟空变回原身，将一帮小妖打死，随即变成小钻风的模样，朝狮驼洞赶去。
进了狮驼洞，绕过三层洞门，悟空远远看到三个老妖怪坐在洞中央，面目狰狞。悟空仔细看了看它们的长相，发现三个妖怪分别是一个青毛狮子怪，一头黄牙老象，还有一只尖喙大鹏雕。
悟空赶到跟前，叫了一声“大王”，三个妖怪随即问道：“小钻风，打听到孙悟空的消息了吗？”悟空说：“那孙悟空正站在悬崖边上磨铁棒呢，那棍子有十数丈长，看着比巨灵神的开山斧还吓人。”妖怪慌忙让小妖去关洞门。悟空随即说：“关门有什么用，我听说那孙悟空精通变化，他要变成一只苍蝇，还不直接从门缝里飞进来了。”说完，偷偷地拔下一根猴毛，变出了一只苍蝇。
妖怪见洞里果然有只苍蝇，急忙让小妖们拿着扫帚等东西打苍蝇，洞里一时乱作一团，悟空在一旁偷偷地笑。大鹏雕看到小钻风不对劲儿，于是命人将他绑起来，脱去他的衣服一看，发现“小钻风”一身猴毛。原来，悟空变飞禽走兽时和原物一模一样，但变人却只能变出个头和脸来。
狮子怪命小妖们拿出大鹏雕的“阴阳二气瓶”来，将悟空装了进去。阴阳瓶装满阴阳二气，所以特别沉，三十六个小妖才抬得动。悟空被装进瓶子里，刚开始觉得冷飕飕的，笑着说：“我当什么宝贝，原来是个乘凉的地方。”结果，悟空话音未落，瓶子里就燃起了大火。原来，这瓶子是有灵性的，一但听到瓶里有声响，就会着火。
悟空念了避火咒，在火里坐了半个时辰；随后，瓶里又冒出几十条毒蛇来，被悟空掐死了；紧跟着，瓶里又变出三条火龙来，这三条火龙着实厉害，虽然有避火罩护着，但悟空依旧感到浑身燥热难当，大汗淋漓。悟空快要支撑不住时，突然想到，当年菩萨在蛇盘山，曾经赐给他三根救命的毫毛，叫他在最危急的时候用。想到这里，悟空摸摸后脑勺，果然摸到三根坚挺的毫毛，于是拔了一根下来，变成一个金刚钻，在瓶底钻了个洞，逃了出去。
悟空回去跟师父说明了狮驼洞的情况，随即带着八戒重新回去找妖怪算账。狮子怪见宝瓶被钻了个窟窿，愤怒地提着把钢刀出洞迎战。三人大战二十多回合，狮子怪体力不支，便变成一头巨狮，张开大嘴吞咬悟空和八戒。八戒见状，慌忙滚到旁边的草丛里躲避，悟空则被狮子怪吞进了肚子里。
回到洞里，狮子怪喊道：“兄弟们，那孙悟空已经被我吃进肚子里了，快快把我的药酒拿过来，我要毒死他！”悟空在妖怪肚子里暗笑道：“自从吃了老君的仙丹，饮了御酒，俺老孙百毒不侵，今天我倒要好好尝尝这药酒的滋味。”不一会儿，小妖们取来药酒，狮子怪连喝七八盅，全都灌进了悟空的肚子里。
喝完药酒，悟空发起酒疯来，开始在狮子怪肚子里又蹦又跳，扯肠子**秋千，照着心肝打拳击，疼得狮子怪死去活来，满地打滚。狮子怪边打滚边喊：“大圣爷爷，放过我吧！”悟空问道：“你肯不肯送我师父过山？”狮子怪说：“愿意愿意，你出来吧，我这就命人准备轿子，将你们师徒四人抬过山去。”悟空这才从狮子怪肚子里蹦出来，径直往洞外飞去。
回到师父身边，悟空一把揪住八戒的耳朵，骂道：“你这呆子，是不是又嚷嚷着散伙分行李呢？！”八戒说：“猴哥，你不是被那狮子怪吃了吗，怎么又跑回来了？”悟空继续骂道：“你这个不争气的脓包，就知道逃，还好意思问。快快收拾行李，我已经把那三个魔头打败了，他们一会儿就抬轿子送我们过山。”
狮驼洞里，白象精将狮子精扶起来，说：“大哥，咱们就这么放了唐僧，岂不是便宜了他们？你在洞中歇着，我这就带三千小兵去会一会那孙悟空，看看他还有什么本事。”说完，带着三千个精壮的小妖，找唐僧去了。
八戒见白象精赶过来，大骂道：“你这臭妖怪，说好送我们师徒过山，现在又来滋事，吃你猪爷爷一耙！”说完，八戒挥起钉耙，朝白象精劈过去。两人在山腰斗了几十回合，白象精趁机变出象鼻子，将八戒卷回了狮驼洞。
悟空赶到狮驼洞，偷偷地救出八戒，然后和白象精恶斗一场，最终将金箍棒插进了白象精的长鼻子，疼得白象精跪地求饶。悟空牵着白象精，找到狮子怪和大鹏雕，骂道：“派个长鼻子大象就想打败我们，你们未免也太小瞧我们了。别再想什么鬼点子了，抓紧给我们准备轿子，送我们过山！”狮子怪连连点头，悟空这才放了白象精。
悟空走后，大鹏雕对狮子怪说：“大哥，我们送唐僧他们过山就是。你别忘了，从这儿往西四百里，就是我的狮驼国，咱们把他们引到那儿去。到时候，在我的地盘，他们只怕插翅也难逃。”狮子怪点头称是。
按照计划，狮子怪命人将唐僧师徒抬到了狮驼国。刚赶到城边，狮子怪就将唐僧抓进城里，然后连同二弟和三弟，和悟空三人斗了起来。六个人从中午一直打到傍晚，未分胜负。随后，狮子怪现了原形，将八戒吸进了肚子，白象精则把沙僧卷住，捆了起来。悟空虽然厉害，但也斗不过三个妖怪，翻了个筋斗想要逃命，不想那大鹏雕一扇翅膀飞出九万里，顷刻将悟空也抓了回来。
三个妖怪将唐僧师徒四人抓到狮驼国，准备蒸了他们。悟空使了个分身术，从蒸笼里逃出来，念了一声咒语，将北海龙王叫过来说：“我师父现在被困在蒸笼里。我怕他性命难保，因此叫你过来护着点，别让妖怪把水烧开了。”龙王点点头，变成一条冷龙，飞到了笼底的水锅里。
当天夜里，悟空趁妖怪熟睡的空儿，将师父三人从蒸笼里救出来，牵上白龙马，就准备逃走。谁想，狮驼国宫殿里的前门全部锁着，唐僧一个凡夫俗子，无法出去。悟空无奈，准备将师父驮过墙去。不巧，夜里起了一阵凉风，将狮子怪冻醒了。狮子怪隐约听到外面有声响，感觉不妙，赶出去一瞧，发现竟是唐僧四人，随即叫醒二弟和三弟，一同捉拿唐僧师徒。唯独悟空逃得快，才没有被妖怪抓住。
悟空无计可施，直接飞往灵山寻找佛祖去了。见到佛祖，悟空说明了来意，如来说：“你别急，那三个妖怪我都认识。狮子精和白象精，原是文殊菩萨和普贤菩萨的坐骑，趁机溜到凡间作乱，我让两位菩萨帮你收了便是。但那大鹏雕，却需由我亲自来收。”悟空随即问道：“怎么讲？”
如来说：“凤凰是百鸟之王，育有二子，分别是孔雀和大鹏。孔雀已被我收服，做了大明王菩萨；大鹏却还未收服，因此给你们造成了现在的麻烦。那大鹏不是凡妖，因此需要我亲自收服。”悟空点头称是。
悟空带着如来他们赶到狮驼国，自己去城中引妖怪，如来、文殊、普贤菩萨还有四大金刚等人则悬在半空，静静等候。不一会儿，三个妖怪被悟空引了出来，文殊和普贤各施法术，将坐骑收回自己身边。大鹏雕见状，丢了武器，转身就逃。如来安坐半空，将手往大鹏雕的方向一指，大鹏雕瞬间就像被绳子捆住了一样飞不动，变成了一只大鹏金翅雕。如来将大雕召回身边，带着文殊菩萨等人返回灵山去了。
悟空送走如来一行，返回狮驼国王宫救出师父三人。师徒四人在宫里饱餐一顿，随即收拾好行李，继续往西赶去。