过了黑水河，唐僧四人一路风餐露宿，转眼已是早春时节。一天，四人正在赶路，突然听到前面传来震天的吆喝声。唐僧问道：“这是哪里传来的声响，这么刺耳？”悟空笑着说：“师父别急，先在这里歇息歇息，待我去前面探探情况。”说完，悟空纵起祥云，顺着声音寻去。
悟空在半空飞了半天，远远望见几百个和尚在一座城外推砖搬瓦，像是在建一座宫殿，那叫喊声正是他们的号子声。正看着，突然从城门里走出两个道士。见到两个道士，那帮和尚全都低下了头，更加卖力地干活，看样子很是害怕他们。悟空见状，摇身一变，也化成一个道士，赶到那两个道士跟前询问情况。两个道士见是同道中人，便客气地说：“道长不知，这座城叫作车迟国。二十年前，这里遭遇旱灾，民不聊生，幸亏我们的三位师父虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙来此呼风唤雨，救了这一城百姓。从此，我这三位师父就被奉为国师，长居在此。当初车迟国国王求雨时，曾找来许多和尚，但那帮和尚全是无能之辈，不仅没有求来雨水，还耗费了大把的钱财。国王一怒之下，拆了他们的寺庙，毁了他们的度牒，不让他们回乡，反而将他们扣在这里干活。这五百个僧人，正赶着盖宫殿给我们住呢。”悟空料定这两个道士不是什么好人，变回原身，挥起金箍棒就将两人打死了。之后，悟空遣散那五百个和尚，让他们各自回家去了。
唐僧等了半天不见悟空回来，心生疑虑，正要让八戒前去探问，突然看到悟空带着十几个和尚赶了过来。和尚们把自己的遭遇给唐僧讲了一遍，然后说：“圣僧，这车迟国的寺院几乎被那国王拆没了，只有一座敕建智渊寺，因是当时先王太祖所建，暂时没被拆除。我看今晚你们就随我们去那里休息一宿吧。”
唐僧师徒随着十几个和尚去了智渊寺，吃了些斋饭就各自休息了。这天夜里，悟空辗转难眠，隐约听到城南有声响，出去瞧了瞧，发现有一座道观，灯火通明。原来，虎力、鹿力、羊力三位大仙正在那里司鼓鸣钟，讲习经文。悟空叫上沙僧和八戒，一起往道观赶去。
赶到道观，悟空吹了一阵风，霎时间，观里灯火全灭。三位国师见状，命手下一帮道士回去就寝，明日再补习经文。悟空三人趁机飞到观里，各自化成元始天尊[116]、灵宝道君[117]、太上老君的塑像，立在道观中央。三位国师正要打道回府，突然听到神像说话，便以为真神下凡，慌忙磕头行礼。 悟空说：“这次下凡，不留些圣水给你们，也说不过去，你们各自找来一个盛器，好让我们给你们留些圣水。”于是，三位国师各自去取了一个器皿过来。悟空让他们回避一下，随即在盛器里撒了一泡尿，八戒和沙僧忍俊不禁，也各自撒了些尿在盛器里。三位国师闻声进屋，拿起圣水各自尝了尝，却喝出一股尿骚味来。悟空三人见状笑得前仰后合，随即变回了原身。三位国师这才知道上当，慌忙叫人来围堵三人。悟空三人也不和他们打斗，驾着祥云飞回了智渊寺。
第二天清晨，唐僧师徒四人趁着早朝的时候，赶往金銮殿倒换关文。国王听说来了四个和尚，生气地问道：“怎么不把他们抓起来？”一旁的太师说：“听说他们是东土大唐来的和尚，前往那西天取经，到这里已经赶了一万多里路，路上多有妖怪，想必他们一定有些法力。”听完这话，国王有些害怕，正准备给唐僧倒换关文，突然听到有人奏报：三位国师来了！
三位国师赶到国王跟前说：“陛下，这几个东土和尚杀了我徒弟，放走囚僧，还跑到我们三清观作乱，我们正要擒拿，他们却逃跑了，今天一定要捉了他们！”正在这时，一个黄门官来奏：“陛下，殿外有许多乡民求见。”国王问道：“有什么事？把他们叫过来。”见到国王，几十个乡民跪在地上说：“万岁，今年一个春天都没下雨，我们害怕夏天又要闹旱灾，因此特地来求几位国师爷爷下一场雨，造福百姓。”国王回答说：“你们先退下，雨马上就来。”之后，国王对着唐僧说：“你们几位和尚冲撞国师，本当问罪，现在敢跟我们国师赌胜求雨吗？如果你能祈来雨，朕便饶你们不死，给你们倒换关文，送你等西去；如果祈雨不成，就判你们死罪，当众问斩！”悟空笑着说：“好，一言为定。”
于是，国王命人打扫了坛场，随后坐在城楼上观看。只见那虎力大仙来到坛场中央，手持宝剑和令牌，口念咒语，将一道黄纸符烧了，然后手摇令牌，天上顿时乌云骤起。悟空在一旁觉得蹊跷，使了个分身术，飞到云里瞧看，发现风婆婆正在那里用风布袋放风。悟空生气地说：“你不助我们西天取经，反而在这里帮这妖道士，快收了风！”风婆婆说：“不敢不从！”说完慌忙扎住了风布袋。
虎力大仙又摇了几次令牌，不一会儿，云童、布雾郎、雷公电母、四海龙王纷纷前来助阵下雨。悟空让他们全都收了神通，问道：“你们怎么这么听这妖道的话？”众人回答说：“大圣不知，那道士的五雷法是真的，玉帝有令，我们不敢不从。”悟空说：“既然这样，我不追究了，你们都在这里等着，过一会儿，我在下面给你们暗号。我这棍子指一下，风婆刮风；第二下，云童布云；再一下，雷公电母打雷闪电；第四下，龙王放水；最后一下，你们全都收手，还车迟国一个大晴天。”众人连连点头。
虎力大仙求雨未成，灰溜溜地走下祈雨坛，国王随即命令唐僧去祈雨。唐僧慌张地说：“徒儿们，我哪会求雨啊！”悟空说：“师父不要急，你只管在坛场闭目诵经，剩下的事情交给我好了。”
见唐僧在坛场中央坐定，悟空将金箍棒往空中一指，风婆婆见状，急忙放风；悟空又一指，乌云立即笼罩了车迟国；悟空不慌不忙，第三次举起金箍棒，天上立即电闪雷鸣；再一指，车迟国已经暴雨如注。国王坐在城楼上，看得目瞪口呆，眼见雨水要溢出城河，他慌忙喊道：“雨够了，圣僧快收手吧。”于是，悟空又一指，众仙立即收了法术，转眼之间，车迟国已是碧空万里，看不出一丝下过雨的痕迹。国王见唐僧有如此法力，慌忙叫人在关文上压上宝印，准备送唐僧西去。
这时，三位国师站出来说：“陛下，赌一场雨就放了他们，未免便宜了这几个和尚，也败坏了我们名声，我看不如让我们再赌一场‘云梯显圣’，到时候再论输赢也不迟。”悟空问道：“怎么个赌法？”国师说：“将一百张桌子、五十张禅台叠在一起，我和唐僧不准攀爬，一跃飞到台顶，坐在那里，约好几个时辰不能动，谁动就算谁输。”悟空说：“这有何难，就这么定了。”
等云梯搭好，虎力大仙纵身一跃，脚踏一朵云彩，转眼已经飞到西边的台子上。唐僧正不知如何是好，悟空使了个分身术，一把将唐僧拖到了塔顶。随后，两人东西对坐，都闭目不动。
鹿力大仙在城楼上观望了半天，见唐僧稳坐不惊，于是悄悄地变出一只大臭虫，用力一弹，弹到了唐僧的后脑勺上。臭虫在唐僧的脖子上咬了一口，唐僧又疼又痒，不住地用衣领去蹭脖子。悟空看到师父在那里不停扭头，料到几位国师使了把戏，于是悄悄地化成一只飞虫，飞到台顶一看，发现是一只臭虫叮在唐僧脖子上。悟空将那臭虫捻下来，心想：“既然你先使诈，那休怪俺老孙耍把戏了。”遂飞到虎力大仙跟前，变成一条七寸长的蜈蚣，照着他的鼻孔就叮了一下。虎力大仙惊慌失足，直接从高台上掉了下来，差点摔死。这次比试唐僧再次获胜。
国王见状，要放唐僧四人西去，鹿力大仙站出来说：“陛下，我师兄有风疾，今天风大，才成全了那唐僧。让我们再比试比试，就比那‘隔板猜物’。”于是，按照鹿力大仙的安排，几个侍卫抬了一个红漆柜子来。国王叫一位娘娘放了一件宝贝在里面，然后让鹿力大仙和唐僧猜柜子里是什么东西。
悟空化作一只飞虫，顺着柜子的缝隙钻进去，发现是一套宫衣，随即吹了一口气，将那衣服变成了一口破钟，然后飞回唐僧耳边说：“师父，你就说那里面放着一口破钟。”唐僧上前一步，正要开口，鹿力挡住他说：“我先猜，柜子里放着一套宫服。”唐僧说：“不对，柜子里放着一口破钟。”听完这话，国王气愤地说：“这和尚，竟然笑话我车迟国没有宝贝？快把柜子打开看看。”一旁的小兵奉旨打开柜子，里面竟真的是一口破钟。国王哑然无语，但他不信这个邪，命人去御花园摘了一个大桃子来，重新让两边猜。悟空再次化成一只飞虫，将那桃子吃得只剩一个桃核。结果，羊力大仙也败下阵来。
虎力大仙走到国王跟前，偷偷地说：“陛下，刚才这和尚使了法术，这次我们在里面放个活人，看他怎么变。”于是，国王让一个小道士藏到柜子里，让两人猜。悟空照旧飞到柜子里，见是个道童，于是化成一个老道士的模样，将小道士的头发剃掉，变成了一个小和尚。虎力大仙也败下阵来。
虎力大仙说：“隔板猜物这种把戏不算什么，你们几个和尚，可有人敢跟我们三人比试砍头、剖腹、下油锅？”听完这话，悟空笑着说：“好，次次都不服输，这次老孙陪你们玩玩，看你们还有什么本事。”
悟空首先来到斩头台，让那刽子手把头砍了下来。虎力大仙见状，念动咒语，几个胆小的土地神遂暗中将悟空的头按在了地上。悟空招不回脑袋来，索性又从胸腔里长出来一个，一旁的人既害怕又不禁赞叹悟空法力高强。轮到虎力大仙砍头了，只见刽子手手起刀落，虎力大仙的头一下子滚出去三十多步远。悟空见状，忙拔下一根毫毛，变成一条黄狗，将虎力大仙的头给叼走了。虎力大仙找不见脑袋，一会儿就断了气，变成了一只无头黄毛虎。
第二番比试剖腹挖心，悟空不等刽子手动手，自己拿了把短刀，将肚子划开，把肚子里的肠子扯出来梳理了一番，又放回肚里，叫了声“变”，肚子便又合上了。鹿力大仙随即来到刑场，任凭那刽子手剖腹挖心，倒也轻松。悟空趁机变出一只苍鹰，将这妖道士的心腹叼走。没了内脏，鹿力大仙挣扎了一会儿，便没了呼吸，变成一只死鹿。
第三番比试下油锅。看着一锅滚沸的热油，悟空丝毫不惧，跳到里面撩起热油洗澡，如洗冷水澡一般。众人一看，都惊呆了。之后，羊力大仙也跳到油锅里，倒也洗得自在。悟空心生疑虑，使了个隐身术上前一瞧，发现油锅里竟有一条冷龙降温，于是用计将这条冷龙叼走。没了冷龙降温，羊力大仙一会儿就被炸得只剩一堆羊骨头。
见此情形，国王跪在地上，不停地磕头致谢，直喊唐僧是圣僧下凡。除掉妖怪，唐僧师徒带好通关文牒，收拾好行李，继续往西赶去。