孙悟空离开观音禅院，轻轻一扭身子，就飞到了黑风山。这时正值春天，黑风山上长满花草，鸟语花香，十分漂亮。孙悟空正要飞下去，突然听到草地上传来一阵声响，孙悟空悄悄地躲在一块石头后面观看，发现三个人正坐在草地上高谈阔论。

他们一个打扮成道士模样，一个穿一身白衣服，还有一个黑脸大汉。孙悟空听了一会儿，原来他们在谈论修炼仙丹的事情。突然，那个黑汉说：“后天是我的生日，两位到时候能否赏脸，去我府上坐一坐？”白衣秀士[88]说：“年年参加大王的寿宴，今年哪有不来的道理？”黑汉高兴地说：“我夜里的时候刚刚得到了一件宝贝，是一件锦襕袈裟，那袈裟光彩熠熠，十分难得。到时候寿宴一开，我便拿出来给大家观赏，如何？”众人大笑。

听到这里，孙悟空料定那黑汉就是黑风怪，于是举起金箍棒，大喝一声：“妖怪，不要逃！”三个人听见喊声，吓得撒腿就逃。白衣秀士跑得不快，被孙悟空打了一棒，当即毙命，变成了一条白花蛇。随后，孙悟空往山里飞去，寻找逃跑的黑风怪。

转过一座山峰，孙悟空远远望见前面的陡壁旁有一个山洞。悟空赶到洞前，见洞口的两扇石门关得很紧，门楣镶着一块石板，上面写着六个大字：黑风山黑风洞。孙悟空大声喊道：“妖怪快开门！”

听到外面的叫声，一个守门的小妖打开门，对着孙悟空叫道：“你是什么人，敢来仙洞撒野？”孙悟空骂道：“你这个不知好歹的小妖怪，竟敢自称仙洞。快快叫你们大王把锦襕袈裟交出来，否则将你们老窝除掉！”小妖急忙跑到洞里，对黑风怪说：“大王，外面有个毛脸雷公嘴的和尚，来这里要袈裟来了。”黑风怪刚刚从外面逃回来，屁股还没坐稳，听完手下的话，知道是那只猴子追了过来，心想：“这厮不知是从哪里来的，竟然想夺我的宝贝，让我会一会他。”想到这儿，黑风怪喊道：“把我的兵器拿过来！”

不一会儿，黑风怪穿好了盔甲，拿着一杆黑缨枪，冲出了黑风洞。孙悟空细细一看，不禁笑着说：“这妖怪面如黑炭，想必是一个挖煤的吧。”黑风怪没管孙悟空耻笑，大声喝道：“你是哪里的和尚，敢到我这里来撒野？”孙悟空手挥金箍棒，回答说：“少废话，赶紧把袈裟交出来！”黑风怪问道：“你到底是哪个寺里的和尚，跑到我这里来要袈裟？”孙悟空生气地说：“别跟我装傻，我的袈裟本来放在观音禅院方丈的屋子里，你趁寺院失火，乱成一团，偷了宝袈裟，扬言要拿袈裟贺寿，还敢抵赖？你要交出袈裟，我可以饶你一命；你若敢说半个‘不’字，我就把你的黑风洞填平！”

黑风怪冷笑着说：“你这个泼猴，我看昨晚的那把火是你放的吧。你有什么本事，敢口出狂言？”

孙悟空说：“要问我的来头，说出来只怕吓得你魂飞魄散。”黑风怪满不在乎地说：“你倒是说来听听。”孙悟空便将自己的来头说了一遍。黑风怪说：“原来你就是大闹天宫的弼马温。”孙悟空一听“弼马温”三个字，立即火冒三丈，大吼一声：“你这个臭妖怪，偷了袈裟不肯还，让你尝尝我的厉害！”说完，一棒子就抡了过去。黑风怪急忙挑起黑缨枪迎战。两人在黑风洞前一阵恶斗，打了十多个回合，太阳渐高，烤得人浑身发痒。

黑风怪和孙悟空打了半天，又累又热，趁机逃回了黑风洞。悟空见洞门紧闭，一时也没有什么好的办法，驾着祥云返回了观音禅院。回到禅院，孙悟空将事情的经过跟唐僧说了一遍，一旁的和尚们纷纷感叹说：“这下好了，找到袈裟的下落了。”

孙悟空在寺里歇息了一会儿，又驾着祥云，去黑风洞打探情况。飞到半路，突然看到一个小妖怪夹着一个梨木盒子，朝观音禅院赶来。悟空料定这里面有蹊跷，于是挥起金箍棒打死小妖，从盒子里找到一封信，这封信是黑风怪邀请方丈参加寿宴的请贴。孙悟空心想：“那个老和尚死不足惜，竟然和妖精暗中勾结！难怪他能活二百多岁，原来是一个妖和尚。既然妖怪不知道方丈已经死了，那我就将计就计，给他个惊喜。”于是，摇身一变，化成方丈的模样，朝黑风洞赶去。

黑风怪听说方丈求见，心中不禁嘀咕起来：“我刚刚派小妖出去，方丈就赶来了，一定是那孙悟空早早地派方丈过来取袈裟的。”想到这里，叫人把袈裟藏好了，这才叫方丈进来。

孙悟空跟着小妖走进黑风洞，过了前门，视野顿开。洞里原来是一处世外桃源[89]，花团锦簇，蜂飞蝶舞，非常漂亮。见到方丈，黑风怪慌忙上前接应，请他坐下。黑风怪说：“今日派人去你寺里送信，希望长老后天来此一聚，您怎么今天就赶过来了？”孙悟空想了想，回答说：“老僧在外巡游，偶然听说你得到了一件宝贝袈裟，特地赶过来瞧一瞧。”黑风怪随即笑着说：“老僧真会开玩笑，这袈裟原本是唐僧的，他现在就住在你的寺院里，你难道没有见过？”孙悟空回答说：“贫僧曾借来那宝物想瞧一瞧，因为夜里看不清楚，便没有展开；又赶上寺院失火，就更没机会细看了。现在我听说这件宝物流落到了你的手里，因此赶来开开眼。”

两人正说着，一个小妖慌张地跑到黑风怪跟前，报告说：“大王，不好了，你派去送信的那个小妖被人打死了！”孙悟空知道无法再隐瞒了，立刻变回真身，掏出金箍棒，朝黑风怪打去。黑风怪吓了一跳，慌忙中拿起武器，和他打了起来。这一仗，又是飞沙走石，难分难解。眼看太阳西沉，天色渐渐暗了下来，黑风怪再次耍赖，趁机化成一阵青烟，飞回洞里，将石门紧紧关起来。

孙悟空被挡在门外，只得返回观音禅院，满心懊恼地在寺里休息了一晚上。第二天，天刚刚亮，唐僧就催着悟空去寻找袈裟。但这一次，孙悟空并没有赶去黑风洞，而是驾着筋斗云往南海飞去。

见到菩萨，孙悟空开门见山地说：“我们师徒二人借住在你的禅院，你受了香火，却纵容黑风怪在那儿撒野，让他偷走了我师父的宝袈裟。我跟那妖怪打了几架，斗不过他，只好来找你了。”菩萨说：“这件事还不是因为你炫耀宝物，让小人看见所致。”听到这里，孙悟空才想起菩萨知晓过去发生的所有事情，于是不再无理取闹，说：“菩萨别生气，那妖怪一直不肯还我袈裟，我怕师父又给我念那紧箍咒，你就帮俺收了那个黑风怪吧。”

观音菩萨说：“那个怪物本领强大，倒也不输了你。好吧，看在唐僧的面子上，我就跟你走一趟。”悟空谢恩。随后，两人一起驾着祥云，朝黑风山赶去。

两人赶到一座山坡前，突然看到一个道人手捧一个玻璃盘，里面放着两粒仙丹，匆匆忙忙地往黑风山赶。悟空定睛一看，认出这个道士正是那天和黑风怪一起，坐在草坡上说话的那个道士。悟空不由分说，抄起金箍棒就朝他砸去，道士躲闪不及，被当头打了一棒，一命呜呼。菩萨正要责怪，悟空说：“这妖道士我认识，是黑风怪的同伙，这次肯定是赶着去参加黑风怪的寿宴。”说完，上前仔细查看，发现那道士已经变成了一只死狼。

看着地上的两粒仙丹和玻璃盘，孙悟空脑筋一转，兴奋地说：“菩萨，这玻璃盘上写着‘凌虚子制’，想必就是这妖道的名字。我们不如将计就计，你变成凌虚子，我变成两粒仙丹。到时候你让黑风怪把仙丹一吃，保准让他听我使唤，他要不还我袈裟，我就用他的肠子另织一件好了！”

菩萨笑着说：“你这猴子，满肚子鬼点子，我就依你说的做，但你不要妄生是非。”说完，摇身一变，化成了道士模样。悟空见状，也摇身一变，化成了两粒仙丹。

菩萨捧着仙丹来到黑风洞口，守洞的小妖急忙朝洞里喊道：“凌虚仙长驾到！”黑风怪急忙迎上前去，高兴地说：“凌虚子大驾光临，黑风洞真是蓬荜生辉[90]啊！”菩萨笑了笑，在洞中坐下来，和黑风怪闲聊起来。

过了一会儿，菩萨将随身携带的仙丹递到黑风怪跟前，说：“这两粒仙丹，是贫道特意拿来给大王祝寿用的。你把它吃了，保准长寿。”黑风怪只顾得高兴，没料到里面有诈，当即将仙丹放到嘴里，咽了下去。这一咽不要紧，黑风怪立即感到肚子绞痛不已，在地上打起滚来。菩萨见状，变回了真身。

一旁的小妖这下吓破了胆，乖乖地照着菩萨的要求，奉上袈裟，孙悟空这才从黑风怪的肚子里钻了出来。黑风怪从地上爬起来，拿起武器就要打悟空，菩萨见状，将一个金箍往空中一抛，套在黑风怪头上。菩萨默念咒语，黑风怪头疼不已，把黑缨枪一丢，躺在地上打起滚来。菩萨训斥道：“孽畜，你现在肯皈依吗？”黑风怪见识了菩萨的厉害，慌忙回答说：“愿意，希望你饶我一命！”

孙悟空嫌菩萨啰唆，挥起金箍棒就要打死黑风怪，菩萨慌忙制止说：“不要伤了他，让我处置。”孙悟空问道：“这样一个为非作歹的怪物，留着它干什么用？”菩萨说：“我那落迦山正好没人看管，就让他替我守山吧。”黑风怪连连点头。菩萨来到黑风怪跟前，在他头顶轻轻一抚，黑风怪随即变成了一头黑熊。菩萨收起黑缨枪，默念几句咒语，黑熊乖乖地走到菩萨跟前，不敢乱动。

菩萨将袈裟还给悟空，说：“你快回去吧，唐僧独自待在寺里，不要再生变故。”悟空说：“感谢菩萨帮忙，悟空这就回去。”说完，一个筋斗朝着观音禅院飞去。菩萨等悟空离去，才放心地带上黑熊，驾着祥云，飞回南海。