这一首着重写自己内心的悲苦：多年流放，孤苦衰病，归乡无望。继而想象远游他乡，求仙人问天道，试图以此摆脱痛苦。
居愁懃qín其谁告兮 独永思而忧悲
内自省而不惭兮 操愈坚而不衰
“居愁”二句：心中积聚愁苦，向谁诉说，独自长思，忧伤悲痛，自我反省并无羞愧之处，品行愈加坚定不衰。居：积储。懃：一本作“苦”。操：品行。
隐三年而无决兮 岁忽忽其若颓
无决：没有决断，谓君王没有召回。忽忽：急速貌。颓：水向下流。
怜余身不足以卒zú意兮 冀一见而复归
卒意：实现心愿志向。卒，完毕。复归：谓去国者归国复位。
哀人事之不幸兮 属zhǔ天命而委之咸池
人事：仕途，或说人世之事。属天命而委之咸池：大意为，遵从上天之意旨，把命运交给天神。咸池，天神名。
身被疾而不闲兮 心沸热其若汤
被疾：疾病缠身。沸热：滚热。汤：热水。
冰炭不可以相并兮 吾固知乎命之不长
哀独苦死之无乐兮 惜予年之未央
“冰炭”二句：大意为，冰与炭火难以并存，我本知道命不久矣，可哀我孤独至死悲苦无乐，可惜我年寿未到尽时。未央：未尽。
悲不反余之所居兮 恨离予之故乡
“悲不反”句：大意为，悲痛我不能返家，怅恨我远离故乡。反：通“返”，回。
鸟兽惊而失群兮 犹高飞而哀鸣
狐死必首丘兮 夫人孰能不反其真情
“鸟兽”二句：大意为，鸟兽惊慌失群，尚且高飞哀鸣，狐狸将死之时，头必朝向窟穴，人又有谁能不念返乡之情呢。
故人疏而日忘兮 新人近而俞好
“故人”句：大意为，故人疏远，日渐相忘，新人亲近，愈加和美。俞：一作“愈”。
莫能行于杳冥兮 孰能施于无报
“莫能”句：大意为，谁能在黑暗中行走，谁能不求回报地做事。杳冥：阴暗貌。
苦众人之皆然兮 乘回风而远游
“苦众人”句：大意为，苦于众人都如此，乘风远去游览河山。回风：旋风。
凌恒山其若陋兮 聊愉娱以忘忧
“凌恒山”句：大意为，登上恒山览众生之渺小，勉强娱乐以消解忧愁。凌：登上高地。陋：见识浅薄。
悲虚言之无实兮 苦众口之铄shuò金
“悲虚言”句：大意为，可悲谗言虚妄不实，苦于群小谗言之力足以熔金。铄：销毁，消损。
过故乡而一顾兮 泣歔xū欷xī而霑zhān衿
“过故乡”句：大意为，经过故乡回望一眼，不由泪水沾湿衣襟。歔欷：抽噎，叹息。霑衿：沾襟。
厌yā白玉以为面兮 怀琬wǎn琰yǎn以为心
“厌白玉”句：覆白玉为面，怀美玉为心，谓容颜和内心都如美玉一般。厌：同“压”，此处指涂、敷。琬琰：皆美玉名。
邪气入而感内兮 施玉色而外**
邪气：病气。玉色：比喻坚贞的操守。外**：谓滋润于外。
何青云之流澜兮 微霜降之蒙蒙
流澜：散布，遍布。蒙蒙：盛貌。
徐风至而徘徊兮 疾风过之汤shāng汤
汤汤：疾去貌。
闻南藩乐而欲往兮 至会kuài稽而且止
南藩：南疆。会稽：山名，位于今浙江省绍兴市北部。
见韩众而宿之兮 问天道之所在
韩众：传说中的仙人。
借浮云以送予兮 载雌霓而为旌
雌霓：即雌蜺，虹有二环，内环色彩鲜盛为雄，名虹，外环色彩暗淡为雌，名蜺，今称副虹。
驾青龙以驰骛兮 班衍衍之冥冥
青龙：即苍龙，四灵之一，古时以为祥瑞之物。驰骛：疾驰，奔腾。衍衍：行进貌。
忽容容其安之兮 超慌忽其焉如
“忽容容”句：惆怅恍惚，不知道该去哪里。忽：恍忽。容容：动**貌。超：惆怅、若有所失。焉如：到哪里。
苦众人之难信兮 愿离群而远举
远举：犹高飞，远扬。
登峦山而远望兮 好桂树之冬荣
峦山：小而尖锐的山。冬荣：草木冬季茂盛或开花。
观天火之炎炀yànɡ兮 听大壑之波声
天火：由雷电或物体自燃等自然原因引起的大火。炎炀：火势炽猛、炽烈的火焰。大壑：大海。
引八维以自道兮 含沆瀣以长生
八维：四方（东、南、西、北）和四隅（东南、西南、东北、西北）合称八维。自道：自我引导。道，通“导”。沆瀣：夜间的水气、露水，旧谓仙人所饮。
居不乐以时思兮 食草木之秋实
饮菌若之朝露兮 构桂木而为室
菌：香木名，即菌桂。若：香草名，即杜若。构：架木造屋。
杂橘柚以为囿yòu兮 列新夷与椒桢
橘柚：橘子和柚子。囿：园子，一本作“圃”。列：有顺序地栽培。新夷：辛夷。椒桢：花椒树和女贞树。
鹍kūn鹤孤而夜号兮 哀居者之诚贞
鹍：鸥鸡，鸟名，似鹤，长颈红嘴，羽毛黄白色。居者：指屈原。诚贞：忠诚正直。